Les anges et les démons se sont combattus dans une bataille acharnée. Pendant une année entière, ils ont mis à sac la planète, s'exterminant les uns, les autres. Jusqu'au jour, où plus aucun ange, ne foula la Terre. Les démons avaient gagné la bataille. Leur plan pouvait à présent être mis en place. A travers le monde, le virus démoniaque, Croatoan, fut distribué comme étant un vaccin préventif à une nouvelle maladie. Avec ce virus, les démons voulaient prendre le contrôle de la Terre, mais en étudiant de plus près des humains avec le virus, ils se rendirent compte qu'ils avaient créé une nouvelle race. Une race d'immortels avec des talents particuliers selon les personnes, des êtres humains cruels qui ne pensent qu'à tuer et détruire tous sur leurs passages. Une race encore plus terrible que les démons eux-mêmes. Les démons croyaient en faire leurs petits jouets, cependant ces créatures ont besoin d'une seule chose pour survivre : le sang de démon. C'est alors qu'ils se sont révoltés et sont devenus le pire ennemi des démons.

Et les humains dans tout ça, que sont-ils devenus ? Sont-ils tous morts ? La plupart sont des esclaves de vampires ou enfermer dans des cellules pour être le vaisseau de nouveaux démons. Mais il reste tout de même un espoir. Un petit groupe de survivants réussissent à survivre malgré la destruction de la ville. Ils sont très peu et les démons ne se doutent pas beaucoup de leur présence. Ce petit groupe essaye de secourir des humains encore en vie et détruire le plus possible de démons. Certains ont l'espoir de guérir les humains qui se sont transformés en cette nouvelle race, alors ils ne cessent de chercher un vaccin qui leur ferait retrouver leurs apparences humaines et leurs vies.